Salesforce AI-forbindelse (beta)

I dette hjælpedokument

Forbind Notion AI med din Salesforce, så du problemfrit kan hente information fra dine konti, kundeemner, muligheder og kontakter.

Gå til Ofte stillede spørgsmål

Forbind Salesforce til Notion AI

Hvem kan forbinde Salesforce til Notion AI?

Du skal være Salesforce-administrator og ejer af et Notion-arbejdsområde.
Du skal have API-adgang i Salesforce for at forbinde din SFDC til dit Notion-arbejdsområde.
Du skal have et Enterprise Notion-abonnement.

Hvordan forbinder jeg Salesforce?

Sådan forbinder du Salesforce til dit Notion-arbejdsområde:

I Notion skal du åbne Notion AI nederst på skærmen og klikke på All sources → Connect apps. Dette fører dig til Indstillinger → Notion AI. Klik på + under Salesforce og følg onboarding-trinene. Luk ikke Notion under opsætningsprocessen!
Du bliver omdirigeret til en side i Salesforce, som vil bede dig om at give adgang til forbindelsen. Klik på Allow.
Når installationen er fuldført, skal du vende tilbage til Notion.
Klik på Forstået.

Hvordan forbinder medlemmer Salesforce?

Et medlemslogin giver medlemmer mulighed for at bruge avanceret SOQL til at besvare komplekse forespørgsler, som ikke kan besvares gennem almindelig søgning. Medlemmer skal have API-adgang i Salesforce for at logge ind, og de skal autentificere sig for at kunne bruge Salesforce med Notion AI.

Arbejdsområdets medlemmer kan gå til Indstillinger → Notion AI i indstillingsmodulet og klikke på tandhjulsikonet ⚙️ → Log in.

Best practices og eksempler på prompts

Hvilke regionale og segmentdata har vi for muligheder?
Hvem er hovedkontakterne eller kontaktpersonerne for hver konto?
Hvad er den samlede størrelse af muligheder for X-konto?
Hvad er den seneste aktivitet for X-konto?

Medlemmer, der har autentificeret sig i Salesforce, vil kunne stille mere avancerede, forespørgselsbaserede spørgsmål som følgende:

Saml alle mine muligheder fra sidste kvartal og organiser dem ud fra fase og nøglekontakter.
Hvad var min gennemsnitlige lukkefrekvens i sidste kvartal?
Hvad var min gennemsnitlige aftalestørrelse i Q2?

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke data får Notion AI Salesforce-forbindelsen adgang til?

Notion AI kan læse alle Salesforce-objekter og -poster, som den forbundne konto har adgang til. Dette inkluderer konti, kundeemner, muligheder og kontakter med alle tilknyttede egenskaber.

Respekterer Notion AI mine Salesforce-tilladelser?

Ja. Notion AI følger strengt eksisterende tilladelser som beskrevet i vores Notion AI Security Practices. Brugere kan kun generere indhold og modtage svar om e-mails, som de har tilladelse til at få adgang til i Salesforce.

Globale tilsidesættelser
Objekttilladelser
Posttilladelser
Feltniveau-tilladelser (understøttes ikke endnu)

Hvorfor ser mine organisationsmedlemmer OAuth-fejlen “app must be installed into org”, selvom Notion-appen er forbundet?

Din Salesforce-organisation har aktiveret ekstra sikkerhed. Din organisationsadministrator skal installere Notion AI-appen fra Setup → Connected Apps OAuth Usage og klikke på installer for Notion AI-appen.

Er medlem-login obligatorisk for alle brugere?

Ja. Et medlemslogin giver medlemmer mulighed for at bruge avanceret SOQL til at besvare komplekse forespørgsler, som ikke kan besvares gennem almindelig søgning.

Respekterer Notion AI opbevaringsregler?

Nej, vi understøtter i øjeblikket ikke opbevaringsregler i Salesforce.

Hvor lang tid tager det for integrationen at fuldføre, og hvor langt tilbage kigger den?

Integrationen kan tage op til 72 timer at fuldføre, men det kan tage længere tid afhængigt af din Salesforce-instans. Når integrationen er sat op, vil den kunne finde mapper og filer, der er blevet oprettet, vist eller ændret i løbet af det seneste år.

Hvor lang tid tager det for Notion AI at læse nyt Salesforce-indhold?

Nye objekter og poster, der oprettes i Salesforce, vil være tilgængelige i Notion AI-søgninger inden for en time.

Kan jeg begrænse omfanget af min søgning til kun at gælde Salesforce?

Ja! I Notion AI skal du klikke på Find in for at skifte mellem Alt, du har adgang til, Notion og Salesforce.

Hvem kan få adgang til Salesforce-indhold ved hjælp af Notion AI?

Personer, der er medlem af både et Salesforce- og et Notion-arbejdsområde, kan bruge denne integration. Notion AI knytter Salesforce-medlemmer til Notion-medlemmer. Tilladelsesændringer synkroniseres inden for en time.

Hvordan gemmer eller refererer Notion til mine Salesforce-data i sine systemer?

Objekter og poster gemmes som embeddings ved hjælp af vektordatabaser som Turbopuffer. Disse embeddings muliggør effektive søgninger og sammenligninger på tværs af forskellige tekststykker for at give præcise og relevante svar på dine spørgsmål.

Disse er blevet grundigt godkendt af vores sikkerhedsteam samt af en ekstern revisor for at opnå deres SOC2 Type II-certificering. Se denne artikel for mere information.

Kan jeg forbinde flere Notion-arbejdsområder til min Salesforce?

Ikke på nuværende tidspunkt. Arbejdsområdets administrator vil kun kunne forbinde ét Notion-arbejdsområde til én Salesforce-konto.

Hvordan kan jeg afbryde forbindelsen mellem min Salesforce og Notion?

Notion-arbejdsområdeejer kan afbryde forbindelsen til Salesforce ved at åbne Notion AI-indstillinger i menuen Indstillinger og klikke på tandhjulsikonet ⚙️ ud for Salesforce → Indstillinger → Disconnect.

Hvad sker der med mine Salesforce-data, hvis jeg afbryder forbindelsen?

Notion behandler dine Salesforce-data med dataminimering som privatlivsprincip. Hvis du beslutter dig for at afbryde forbindelsen mellem din Salesforce og Notion AI, vil dit Salesforce-indhold øjeblikkeligt blive umuligt at søge i.