KI-Konnektor für Salesforce (Beta)

In diesem Hilfedokument

Verbinde Notion-KI mit deinem Salesforce, um Informationen aus deinen Konten, Leads, Opportunities und Kontakten nahtlos zu importieren.

Zu den FAQs

Salesforce mit Notion-KI verbinden

Wer kann Salesforce mit Notion-KI verbinden?

Du musst Salesforce-Admin und Notion-Workspace-Besitzer/-in sein.
Du musst über API-Zugriff in Salesforce verfügen, um dein SFDC mit dem Notion-Workspace zu verbinden.
Du musst einen Enterprise-Plan von Notion nutzen.

Wie verbinde ich Salesforce?

So verbindest du Salesforce mit deinem Notion-Workspace:

Öffne in Notion unten auf deinem Bildschirm Notion-KI und klicke auf Alle Quellen → Apps verbinden. Du wirst zu Einstellungen → Notion-KI weitergeleitet. Klicke unter Salesforce auf + und befolge die Onboarding-Schritte. Schließe Notion während des Einrichtungsvorgangs nicht!
Du wirst zu einer Seite in Salesforce weitergeleitet, auf der du aufgefordert wirst, der Verbindung Zugriff zu gewähren. Klicke auf Zulassen.
Ist die Installation abgeschlossen, kehrst du zu Notion zurück.
Klicke auf Verstanden.

Wie können Mitglieder Salesforce verbinden?

Eine Mitgliederanmeldung ermöglicht es den Mitgliedern, fortgeschrittenes SOQL zu verwenden, um komplexe Abfragen zu beantworten, die über die reguläre Suche nicht beantwortet werden können. Mitglieder müssen über API-Zugriff in Salesforce verfügen, um sich anzumelden, und sich authentifizieren, um Salesforce mit Notion-KI nutzen zu können.

Workspace-Mitglieder können im Einstellungs-Modal zu Einstellungen → Notion-KI gehen und auf das Zahnrad-Symbol ⚙️ → Anmelden klicken.

Best Practices und Beispiel-Prompts

Welche regionalen und Segmentdaten haben wir für Opportunities?
Wer sind die Hauptansprechpartner oder Kontaktpersonen für jedes Konto?
Wie hoch ist die gesamte Opportunity-Größe von Konto X?
Was ist die letzte Aktivität für Konto X?

Mitglieder, die sich bei Salesforce authentifiziert haben, können fortgeschrittenere abfragebasierte Fragen wie die folgenden stellen:

Sammle alle meine Opportunities aus dem letzten Quartal und organisiere sie basierend auf Phase und Hauptansprechpartnern.
Wie hoch war meine durchschnittliche Abschlussquote im letzten Quartal?
Wie hoch war meine durchschnittliche Deal-Größe im 2. Quartal?

FAQs

Auf welche Daten erhält der KI-Konnektor für Salesforce Zugriff?

Notion-KI kann alle Salesforce-Objekte und -Datensätze lesen, auf die das verbundene Konto Zugriff hat. Dies umfasst Konten, Leads, Opportunities und Kontakte mit allen zugehörigen Eigenschaften.

Respektiert Notion-KI meine Salesforce-Berechtigungen?

Ja. Notion-KI befolgt strikt die bestehenden Berechtigungen, wie in unseren Notion AI Security Practices dargelegt. Nutzer können nur Inhalte generieren und Antworten zu E-Mails erhalten, auf die sie in Salesforce Zugriff haben.

Globale Überschreibungen
Objektberechtigungen
Datensatzberechtigungen
Berechtigungen auf Feldebene (noch nicht unterstützt)

Warum sehen meine Organisationsmitglieder den OAuth-Fehler „app must be installed into org“, obwohl die Notion-App verbunden ist?

Deine Salesforce-Organisation hat zusätzliche Sicherheitsfunktionen aktiviert. Dein Organisationsadministrator muss die Notion-KI-App unter Setup → Connected Apps OAuth Usage installieren und auf „Installieren“ für die Notion-KI-App klicken.

Ist die Mitgliederanmeldung (Login) für alle Nutzer obligatorisch?

Ja. Eine Mitgliederanmeldung ermöglicht es den Mitgliedern, fortgeschrittenes SOQL zu verwenden, um komplexe Abfragen zu beantworten, die nicht durch eine reguläre Suche beantwortet werden können.

Respektiert Notion-KI Aufbewahrungsregeln?

Nein, derzeit unterstützen wir keine Aufbewahrungsregeln in Salesforce.

Wie lange dauert es, bis die Einbindung abgeschlossen ist und in wie weit kann sie auf Inhalte aus der Vergangenheit zugreifen?

Die Integration kann bis zu 72 Stunden in Anspruch nehmen, kann jedoch je nach deiner Salesforce-Instanz länger dauern. Sobald die Integration eingerichtet ist, kann sie Ordner und Dateien finden, die im letzten Jahr erstellt, angesehen oder geändert wurden.

Wie lange dauert es, bis die Notion-KI neue Salesforce-Inhalte gelesen hat?

Neue Objekte und Datensätze, die in Salesforce erstellt wurden, sind innerhalb einer Stunde in Notion-KI-Suchen verfügbar.

Kann ich den Umfang meiner Suche nur auf Salesforce beschränken?

Ja! Klicke in der Notion-KI auf Finden in, um zwischen Alles, worauf du Zugriff hast, Notion und Salesforce zu wechseln.

Wer kann mit der Notion-KI auf Salesforce-Inhalt zugreifen?

Personen, die sowohl Mitglied in Salesforce als auch in einem Notion-Workspace sind, können diese Integration nutzen. Die Notion-KI ordnet Salesforce-Mitglieder Notion-Mitgliedern zu. Berechtigungsänderungen werden innerhalb einer Stunde synchronisiert.

Wie speichert oder referenziert Notion meine Salesforce-Daten in seinen Systemen?

Objekte und Datensätze werden als Einbettungen mithilfe von Vektordatenbanken wie Turbopuffer gespeichert. Diese Einbettungen ermöglichen effiziente Suchvorgänge und Vergleiche zwischen verschiedenen Textteilen, um genaue und relevante Antworten auf deine Fragen zu geben.

Diese wurden von unserem Sicherheitsteam sowie von einem externen Auditor genau überprüft und haben eine SOC2-Typ-II-Zertifizierung erhalten. In diesem Artikel findest du weitere Informationen.

Kann ich mehrere Notion-Workspaces mit meinem Salesforce verbinden?

Derzeit nicht. Der Workspace-Admin kann nur einen Notion-Workspace mit einem Salesforce-Konto verbinden.

Wie kann ich mein Salesforce von Notion trennen?

Workspace-Besitzer/-innen können die Verbindung zu Salesforce trennen, indem sie die Notion-KI-Einstellungen im Menü „Einstellungen“ öffnen und auf das Zahnradsymbol ⚙️ neben Salesforce → Einstellungen → Verbindung trennen klicken.

Was passiert mit meinen Salesforce-Daten, wenn ich die Verbindung trenne?

Notion behandelt deine Salesforce-Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzprinzips der Datenminimierung. Wenn du dich entscheidest, die Verbindung zwischen deinem Salesforce und der Notion-KI zu trennen, wird dein Salesforce-Inhalt sofort nicht mehr durchsuchbar sein.